Hvis du vil lære å handle med de store guttene, må du forstå hvordan de store guttene handler, og det er ingen større enn The Oracle of Omaha. Med en nettoverdi på over 100 milliarder dollar har Berkshire Hathaway administrerende direktør og styreleder Warren Buffett en investeringsportefølje som få i historien kan matche. Forretningsmannen og filantropen, som er flere ganger rik, er kjent for å være en av verdens mest kunnskapsrike finansguruer. Faktisk har Warren Buffetts investeringsstrategi lenge blitt varslet som legende, en medfødt evne til å velge vinnere basert på bare en magefølelse. I virkeligheten er hans tilnærming til aksjer og indekser imidlertid langt mer beregnet og grundig. Best av alt, det kan replikeres.
Kan hende du også liker:
Hvordan kjøpe aksjer: En guide til investering for nybegynnere
Hva er en resesjon og hva betyr det for Aussies?
Hva er Superhero? Handelsappen støttet av AfterPay og Zip Founders
Hvem er Warren Buffett?
Warren Buffett ble født i Omaha i 1930 og viste løfte i akademikere i ung alder. Han utviklet en interesse for næringslivet, og begynte på utdannelsen ved Wharton School ved University of Pennsylvania før han flyttet tilbake for å gå til University of Nebraska, hvor han tok en bachelorgrad i forretningsadministrasjon. Buffett gikk senere til Columbia Business School hvor han tok sin utdannelse i økonomi.
Etter at han begynte sin karriere som investeringsselger på begynnelsen av 1950 -tallet, fortsatte han med å danne Buffett Associates i 1956. Mindre enn 10 år senere hadde han ansvaret for Berkshire Hathaway. I tiårene som gikk, samlet Buffett en utrolig formue takket være en blanding av kunnskapsrike investeringer, for eksempel ABC og lukrative konsulentavtaler. I 2008 ble han kåret til den rikeste mannen i verden, men hans filantropiske innsats så ham glide nedover rekkene de siste årene og ga bort et stort flertall av formuen.
Benjamin Graham School of Value Investing
Når det gjelder å låse opp hvordan Warren Buffett tjente pengene sine, er planen enklere enn du tror. "Warren Buffett følger Benjamin Graham-skolen for verdinvestering, som ser etter aksjer eller eiendeler hvis priser er uberettiget lave basert på deres egenverdi," sier Robert Francis, MD for global multi-asset investeringsplattform eToro. Mann av mange. "I stedet for å fokusere på tilbud og etterspørsel av aksjemarkedet, ser Buffett på selskaper som helhet. Noen av faktorene Buffett vurderer er selskapets resultater, selskapets gjeld og fortjenestemarginer. ”
Benjamin Graham-strategien, skapt av den britiskfødte amerikanske økonomen, professoren og investoren med samme navn, lar Buffett bedre forutsi tilstrømningen av rikdom, virksomhet og vekst et selskap vil motta, og har vært en viktig del av Oracle's fortsatt suksess. Men det er ikke å si at han ikke har forandret ting over tid. Francis avslører at Buffetts investeringsstil har endret seg etter at han møtte en investor som ble nestleder i Berkshire Hathaway, Charlie Munger. “Charlie overbeviste ham om at det er bedre å kjøpe en god aksje til en rimelig pris/verdi enn å kjøpe en aksje bare fordi den var billig, for eksempel Apple. PE -forholdet var godt under gjennomsnittlig PE -forholdet til Dow Jones og NASDAQ -indeksen da han begynte å akkumulere. ”
Hvordan det fungerer
Som investor er Buffett ikke bekymret for tilbud og etterspørsel i aksjemarkedet. I stedet ser han på hvert selskap som helhet, så han velger aksjer utelukkende basert på deres generelle potensial som selskap. Det er en langsiktig strategi, se selv om han ikke er ute etter kapitalgevinst, gjør hans eierskap i kvalitetsselskaper utsiktene til å generere inntjening langt lettere. I stedet for å rette seg mot selskaper som kan få markeds anerkjennelse i fremtiden, ser han etter hvor godt det selskapet kan tjene penger som virksomhet.
"Selv om ikke alle investorer vil gå inn for Benjamin Grahams investeringsstrategi, kan det være gunstig for de som velger det. Verdiinvestering kan gi betydelig fortjeneste når markedet uunngåelig revurderer aksjen og øker prisen til virkelig verdi. Det gir også beskyttelse på baksiden hvis ting ikke fungerer som planlagt og virksomheten vakler, forklarer Francis.
Benjamin Graham tror også på ideen om å forvente volatilitet og tjene på det. "Han illustrerte dette med analogien til"Mr. Market,"Den imaginære forretningspartneren til hver eneste investor," sier Francis. "MR. Market tilbyr investorer et daglig pristilbud der han enten ville kjøpe en investor eller selge sin andel av virksomheten. Noen ganger vil han være spent på utsiktene for virksomheten og sitere en høy pris. Andre ganger er han nede om forretningens utsikter og oppgir en lav pris. "
Fordi aksjemarkedet har de samme følelsene, sier Francis at leksjonen her er at investorer ikke bør la Mr. Marks syn diktere sine egne følelser, eller verre, lede dem i sine investeringsbeslutninger. I stedet bør investorer danne sine egne estimater av virksomhetens verdi basert på en forsvarlig og rasjonell undersøkelse av fakta. Det negerer ikke det faktum at markeder er i konstant utvikling og flytende i naturen, noe som stiller spørsmålet. hvorfor har Buffetts investeringsstrategi stått tidstesten?
"Bare fordi hans råd er tidløse," sier Francis. "Kjent som far til sikkerhetsanalyse og verdinvestering, Benjamin Grahams to bøker "Sikkerhetsanalyse" og “Den intelligente investoren” ble begge utgitt før 1950 og regnes som to av de mest kjente investeringsbøkene. Grahams tidløse prinsipper gir et kart som alle verdiinvestorer kan følge for å lykkes i aksjemarkedet. "
Hvordan investere som Warren Buffett
Med det i bakhodet skisserte eToro MD og investeringsspesialist hvordan man investerer som Warren Buffett, ved å bruke sin foretrukne Benjamin Graham -strategi. Her er hans tips for å følge investeringsplanen.
1. Ignorer daglige bevegelser
Warren Buffett og Benjamin Graham tar ikke særlig hensyn til aksjemarkedets daglige oppturer og nedturer. I stedet velger de å forstå pris mot verdi, og velger å investere i selskaper basert på den underliggende verdien til selskapene, og ser på indikatorer som inntekt, potensiell vekst, eiendeler og strategisk retning.
2. Finn gode selskaper
Warren Buffet er kjent for å finne det riktige selskapet til riktig pris, og har vært utrolig vellykket med å unngå det som kalles 'verdifeller'. Verdifeller skjer når investorer tror de får en aksje til en rabattert pris, men i virkeligheten har virksomheten en grunnleggende feil som reduserer egenverdi betydelig. Ved å fokusere på kvalitet i stedet for hype, er Buffett i stand til å unngå tiltrekning av billige aksjer som fortjener å bli dypt nedsatt.
3. Invester i lidenskaper
Warren Buffett sa berømt "aldri investere i en virksomhet du ikke kan forstå". Dette betyr ikke at investorer trenger å være ekspert i et selskap, men i det minste kunne forstå hva de gjør, hvordan de har prestert og være godt informert om bransjen det befinner seg i.
Investorer bør alltid holde seg oppdatert og lese nyhetene om favorittselskapene sine før de investerer for å forstå forretningsinnsatsene og om de har vekstpotensial før de hopper inn.
4. Vedta en langsiktig investeringsstrategi
Warren Buffett vedtar en langsiktig investeringsstrategi, så når han kjøper aksjer, selger han dem sjelden. Hvis investorer ønsker å investere som Buffett, er det lurt å vurdere en langsiktig tankegang, og ikke bekymre seg for mye om hva et selskap eller aksje gjør på kort sikt.
Utnytte andre strategier
Selv om Buffets investeringsstrategi har vist seg å være vellykket over en lang periode, er det ikke den eneste langsiktige løsningen. I følge Francis er det to andre strategier som enkelt kan replikeres.
- Gjennomsnittlig dollar - Gjennomsnittsverdien av dollar oppnås ved å kjøpe like store investeringsbeløp i dollar med jevne mellomrom. Det utnytter fall i prisen og betyr at en investor ikke trenger å være bekymret for å kjøpe hele sin posisjon på toppen av markedet. Gjennomsnittsverdien for dollar er ideell for passive investorer og avlaster dem ansvaret for å velge når og til hvilken pris de skal kjøpe sine posisjoner.
- Å bygge en diversifisert portefølje - En diversifisert portefølje med en kombinasjon av aksjer og eiendeler, er også en fin måte å finne en balanse mellom risiko og avkastning, ettersom ulike aktivaklasser oppfører seg ulikt avhengig av økonomiske forhold. Dette gjør at investorer kan spre pengene sine over en rekke eiendeler og hjelpe dem med å tjene mer stabil investeringsavkastning totalt sett.
Ansvarsfraskrivelse: Rådene på dette nettstedet er kun generelle råd. Den er utarbeidet uten å ta hensyn til dine mål, økonomiske situasjon eller behov. Før du handler på dette rådet, bør du vurdere om rådene er hensiktsmessige, med tanke på dine egne mål, økonomiske situasjon og behov. Hvis noen produkter er beskrevet på dette nettstedet, bør du få en erklæring om produktinformasjon om produktene og vurdere innholdet før du tar noen avgjørelser. Når det er sitert, er tidligere ytelse ikke en indikasjon på fremtidig ytelse. Brukeren må akseptere eneansvaret knyttet til bruken av materialet på dette nettstedet, uavhengig av formålet for slik bruk eller resultater. Informasjonen på dette nettstedet erstatter ikke økonomisk rådgivning.
Generelle vanlige spørsmål
Hvilken investeringsstrategi bruker Warren Buffett?
Warren Buffett følger berømt Benjamin Graham -skolen for verdinvestering, som ser etter verdipapirer hvis priser er uberettiget lave basert på deres egenverdi.
Hva er Warren Buffetts nettoverdi?
I følge de siste tallene fra CNBC har Berkshire Hathaway administrerende direktør og styreleder Warren Buffett en formue på 100 milliarder dollar fra 2021-2022.
Kan hende du også liker:
Hvordan kjøpe aksjer: En guide til investering for nybegynnere
Hva er en resesjon og hva betyr det for Aussies?
Hva er Superhero? Handelsappen støttet av AfterPay og Zip Founders
